优先优化三类成本
- 人工成本：能不能少招、少加班、少靠熟手救火。
- 错误成本：能不能减少漏填、错填、忘跟进、重复沟通。
- 等待成本：客户回复、报价、审批、录入能不能从小时级变分钟级。
重复劳动成本
一个员工每天花 2 小时查资料、填表、复制粘贴、催进度，一个月就是 40 多小时。按综合人工成本 ¥6,000-¥10,000/月算，先自动化一个高频流程，通常比再招一个人更容易验证。
40h+每人每月常见重复耗时
1 个先选最高频流程试点
可退未交付约定结果按规则退款
替代方案对比
招人、买 SaaS、找外包都可能有价值，但验证前投入太重。企效 AI 先做一个高频流程样板，再决定是否扩大。
固定成本立刻增加
每月工资、社保、管理沟通都变成长期成本，流程本身仍然依赖熟手。
系统好，未必适配
标准软件常常要员工改习惯，关键资料和老系统还需要人来搬运。
周期长，需求会变
还没证明能省钱，就容易进入需求、报价、开发、返工的长周期。
学习成本高
工具很多，但权限、数据、验收、出错边界都需要有人设计。
先做一个流程样板
7 天体检，14 天样板。先证明能不能省人力、少出错、快交付，再谈扩展。
落地场景
把查资料、填表、生成草稿、录系统拆成可执行步骤。能自动的自动，涉及金额、合同、客户关键数据的动作保留人工确认。
销售：报价和跟进
客户发来需求后，自动查产品、价格、库存和历史报价，生成报价草稿和下一步跟进提醒。
财务：票据和报销
发票、报销单、合同附件先自动抽字段、对规则、标异常，财务只处理需要判断的部分。
运营：后台和工单
把邮件、表格、工单、聊天记录整理成标准任务，能接系统接口就接接口，老系统再用 RPA。
内测样板
三个高频场景，每个样板都写清交付物、验收指标和上线后变化。
报价跟进助手
- 现在的问题
- 销售反复查价格、库存、历史报价，客户等回复，老板催进度。
- 样板交付
- 客户需求整理、报价草稿、跟进提醒、审批记录。
- 验收指标
- 报价准备时间、漏跟进次数、销售人工整理时间。
- 上线后变化
- 销售少翻表格，老板少催进度，客户更快收到可确认的报价。
票据初审助手
- 现在的问题
- 票据、报销、附件来回核，资料缺失才发现，月底集中加班。
- 样板交付
- 票据字段抽取、异常标记、补资料清单、人工复核入口。
- 验收指标
- 单据预处理时间、资料退回次数、人工复核工作量。
- 上线后变化
- 财务先看异常清单，员工少来回补材料，月底集中加班减少。
客服接待助手
- 现在的问题
- 员工重复回答价格、预约、售后和门店规则，新人培训慢。
- 样板交付
- 知识库问答、回复草稿、客户意向标签、待办提醒。
- 验收指标
- 响应速度、重复咨询处理量、新员工上手时间。
- 上线后变化
- 新人按知识库回复，老员工少重复解释，客户等待时间变短。
能力模块
先选一个最疼的模块试点，跑通后再叠到更多部门。
资料问答和 SOP 助手
把制度、产品资料、报价表、合同模板、历史 FAQ 接进知识库，回答带来源，新员工也能按标准话术处理问题。
适合：客服、销售、行政、人事培训。表单、邮件、工单自动处理
把客户需求、邮件附件、表格内容整理成标准任务，自动生成草稿、提醒、待办和审批记录。
适合：销售跟进、采购询价、售后工单。RPA 后台录入助手
没有接口的老系统不用先重做。把重复点击、复制、录入做成受控脚本，高风险步骤仍由人确认。
适合：ERP、进销存、财务软件、网页后台。老板日报和异常提醒
每天汇总订单、线索、回款、库存、工单异常，让老板少翻群、少催人、少等月底才发现问题。
适合：门店、贸易、服务团队、运营部门。线索分级和跟进建议
把咨询记录、客户画像、历史成交整理成线索等级，提醒销售下一步该问什么、发什么资料。
适合：ToB 销售、教培咨询、本地服务。高风险动作人工确认
付款、合同、删除、客户关键字段变更不让 AI 直接执行。先生成依据和建议，再让负责人一键确认。
适合：财务、合同、客户资料、权限变更。交付流程
先拿一个高频流程做样板间，让老板看到结果、风险和投入产出比。
流程体检
找出每天重复、容易出错、老板经常催的人工步骤。
资料接入
接入 SOP、FAQ、产品资料、报价表和历史记录，回答带来源。
样板闭环
生成草稿、创建待办、调用系统或 RPA，高风险动作先审批。
复盘 ROI
按节省工时、减少返工和响应速度决定是否继续投。
一张流程现状图
把谁在做、用什么资料、卡在哪一步画出来，先让老板和员工对齐问题。
一个流程样板入口
用真实资料跑一次，从输入、草稿、审批到输出都能现场演示。
一页 ROI 复盘表
记录节省工时、减少返工、响应提速和后续改造报价，方便决定要不要继续。
产品价格
内测邀请制，暂不开放在线购买。先确认流程能交付、能验收、能省钱；不匹配直接劝退。付费前写清交付物、验收标准和退款边界。
免费流程初筛
¥0 / 15 分钟
适合先判断“这个流程是不是值得聊”。
- 1 个流程快速判断
- 判断能否 AI/RPA 自动化
- 给出建议下一步
- 不适合会直接劝退
交付结果
一句清晰判断：适合做、暂缓做，还是先改流程。
保障
免费初筛
不收款，不强推方案，不适合自动化就直接说。
7 天降本体检
¥680 / 可抵扣
适合认真评估一个流程的节省空间和落地路径。
- 远程访谈和材料梳理
- 人工步骤和系统依赖拆解
- 节省工时粗算
- 试点报价和验收清单
交付结果
一份老板版《AI 降本体检报告》，后续试点可抵扣同额费用。
- 报告包含流程现状图、成本粗算、自动化路径、验收清单、报价边界。
保障
申请体检
7 天内未交付报告，全额退款；报告看不懂，免费改到能决策。
14 天流程样板间
¥6,800 / 起
适合把 1 个流程做成能演示、能验收的小闭环。
- 1 个真实业务流程
- 知识库/表单抽取/草稿生成
- 人工审批和执行记录
- 上线说明和复盘建议
交付结果
一个可演示的流程样板，明确后续正式系统要不要做。
保障
申请样板
启动前写验收标准；未完成约定样板，退还未交付部分费用。
履约标准前置
合作前写清流程范围、输入输出、验收方式和不做事项，先把结果说清楚。
只做高频场景
每次只验证 1 个高频流程，确认省时、省错或提速后再进入下一阶段。
退款边界清楚
承诺的是约定交付物，不承诺万能自动化；没交付约定结果就按规则退款。
适合度判断
能省钱、能复核、有资料的流程才进入下一步。
适合优先做
- 每天都有人重复查资料、填表、复制粘贴。
- 结果有模板、SOP、报价表、历史案例可参考。
- 员工能快速判断 AI 给出的草稿对不对。
- 老板能接受先做一个小样板，再决定是否扩展。
暂时不建议做
- 流程本身还没定，今天一个规则、明天一个规则。
- 希望 AI 直接替老板做高风险决策。
- 没有资料、没有样例，也没人愿意配合复盘。
- 只想买一个万能系统，一次解决所有部门问题。
满足 3 条，就值得免费初筛。
- 这个流程每周至少重复 20 次，或每天让员工花 1 小时以上。
- 结果有标准样例、SOP、表格、报价单或历史记录可以参考。
- AI 给出草稿后，有员工能快速判断对不对、能不能发给客户或录入系统。
常见问题
能交付什么、不能碰什么，先写清楚。
会不会影响现有系统？
不会一上来改核心系统。优先从资料整理、草稿生成、人工确认、旁路执行开始。需要接系统时，先接低风险接口；没有接口才考虑 RPA。
数据和客户资料安全吗？
内测只收完成判断所需的最小资料。客户真实数据可先脱敏；合同、付款、删除、客户关键字段变更默认保留人工审批。
员工不配合怎么办？
不要求员工学习复杂系统。样板间只围绕一个流程，把 AI 输出做成草稿、清单或提醒，让员工确认和修正即可。
会不会又变成外包项目烂尾？
不做大而全。每一阶段都有明确交付物、验收标准和退款边界。先交付体检报告，再决定是否做 14 天样板。
申请流程
先判断是否适合，不适合直接劝退，适合再进入体检或样板间。
24 小时内回复
确认行业、流程、资料是否够做免费初筛。
15 分钟初筛
判断是不是高频、可复核、能产生节省。
给出下一步
免费结束、进入 ¥680 体检，或暂缓先改流程。
不催付款
付费前先写清交付物、验收标准和退款边界。
申请内测
发来一个想减少人工、返工或催进度的流程。我们先免费初筛，不急着付款。
不用写方案，先发 4 行就够。
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第 1 封邮件建议写：行业、流程、每天重复次数、现有资料
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